Salon de shanghai : la chine, nouvel épicentre de l’automobile ?

Une immense foule se pressait autour du stand de Nio, constructeur chinois de véhicules électriques, lors du dernier Salon de Shanghai. L'enthousiasme palpable pour leur nouveau SUV électrique, combiné à l'audace du design et à l'intégration poussée des technologies de connectivité, symbolisait l'ascension fulgurante de la Chine dans l'industrie automobile mondiale et sa volonté de dominer le marché des véhicules à énergie nouvelle (VEN).

Le Salon de Shanghai, autrefois considéré comme une simple plateforme de présentation pour les marques automobiles occidentales, a connu une évolution spectaculaire. Au fil des ans, il s'est transformé en un événement incontournable, attirant constructeurs automobiles, équipementiers, fournisseurs de technologies pour véhicules connectés et journalistes du monde entier. Son importance a crû proportionnellement à l'essor de l'industrie automobile chinoise et à son rôle croissant dans l'innovation des véhicules électriques et autonomes.

Le Salon de Shanghai illustre-t-il la transformation de la Chine en un véritable épicentre de l'industrie automobile, supplantant les marchés automobiles traditionnels et redéfinissant les standards du secteur, en particulier pour les véhicules électriques (VE), les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les technologies de conduite autonome ? Nous explorerons l'influence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques, les tendances phares mises en avant au salon concernant les motorisations alternatives et la connectivité, l'impact sur les marques occidentales et les défis et opportunités pour l'avenir de l'industrie automobile chinoise.

Le salon de shanghai, miroir de l'ascension de l'industrie automobile chinoise

Le Salon de Shanghai est bien plus qu'un simple événement automobile mettant en avant les véhicules thermiques. Il est le reflet de la transformation radicale de l'industrie automobile chinoise, notamment dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles. Ce marché, autrefois dominé par les marques automobiles occidentales, est aujourd'hui un terrain de jeu pour les constructeurs locaux, qui rivalisent d'ingéniosité et d'innovation dans le domaine des véhicules électriques et connectés.

Croissance exponentielle du marché automobile chinois

La croissance du marché automobile chinois a été tout simplement phénoménale, en particulier pour les véhicules électriques. En 2023, les ventes de véhicules à énergies nouvelles (VEN) en Chine ont dépassé les 6.8 millions d'unités, soit une augmentation de plus de 37% par rapport à l'année précédente. Les ventes totales de véhicules, incluant thermiques et électriques, ont dépassé les 27 millions d'unités, surpassant de loin les chiffres des États-Unis et de l'Europe. Cette expansion spectaculaire s'explique par une combinaison de facteurs économiques et politiques.

L'urbanisation rapide de la Chine a entraîné une augmentation de la demande de véhicules personnels, y compris des véhicules électriques. La croissance économique soutenue du pays a permis à une part croissante de la population d'accéder à l'achat d'une voiture, en particulier des modèles électriques subventionnés par le gouvernement. De plus, les politiques gouvernementales favorables, telles que les subventions pour les véhicules électriques, les incitations à l'achat de véhicules propres et les restrictions sur les véhicules thermiques dans certaines villes, ont stimulé le marché automobile, notamment celui des VEN.

Les segments porteurs de ce marché automobile chinois sont les véhicules électriques (VE), les SUV électriques et les véhicules connectés. Les constructeurs chinois ont su capitaliser sur ces tendances en proposant des modèles automobiles adaptés aux besoins et aux préférences des consommateurs locaux, en particulier dans les villes où la qualité de l'air est une préoccupation majeure. Le segment des SUV, par exemple, a connu une croissance de 15% en 2023, porté par la demande de véhicules spacieux et polyvalents, y compris des modèles électriques offrant une grande autonomie.

L'émergence des constructeurs automobiles chinois

L'ascension des constructeurs automobiles chinois, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, est l'un des phénomènes les plus marquants de l'industrie automobile mondiale. Des marques automobiles comme BYD, Geely, SAIC et Nio ont connu une croissance fulgurante, se positionnant comme des acteurs majeurs sur le marché automobile domestique et à l'international, notamment grâce à leurs modèles électriques innovants.

BYD, par exemple, est devenu le premier constructeur mondial de véhicules électriques, dépassant même Tesla en termes de ventes au quatrième trimestre 2023 avec plus de 526,000 véhicules électriques vendus. Geely, grâce à son acquisition de Volvo et à ses investissements massifs dans la recherche et le développement de véhicules électriques, a renforcé son image de marque et son expertise technologique. SAIC, quant à lui, est un géant industriel qui bénéficie d'une solide expérience et d'une large gamme de produits automobiles, y compris des véhicules électriques destinés à l'exportation.

La qualité, la technologie et le design des voitures chinoises se sont considérablement améliorés au cours des dernières années, en particulier dans le domaine des véhicules électriques. Les constructeurs chinois investissent massivement dans la recherche et le développement, et collaborent avec des designers de renom pour créer des modèles automobiles attrayants, performants et dotés d'une grande autonomie. La qualité des matériaux et la finition des intérieurs se rapprochent désormais des standards automobiles occidentaux, et certains modèles offrent des fonctionnalités innovantes en matière de connectivité et d'assistance à la conduite.

Les stratégies de branding et de marketing des marques automobiles chinoises sont de plus en plus sophistiquées, en particulier pour promouvoir leurs véhicules électriques. Elles ciblent une clientèle jeune et connectée, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie, la performance et le respect de l'environnement. Les marques automobiles chinoises utilisent les réseaux sociaux et le marketing digital pour se rapprocher de leurs consommateurs et créer une image de marque automobile positive, notamment en mettant en avant les avantages des véhicules électriques en termes de coût d'utilisation et d'impact environnemental.

Salon de shanghai, vitrine de l'innovation chinoise

Le Salon de Shanghai est devenu une véritable vitrine de l'innovation automobile chinoise, en particulier dans le domaine des véhicules électriques et connectés. Les constructeurs automobiles chinois y présentent leurs dernières technologies, leurs concepts cars automobiles futuristes et leurs prototypes de véhicules autonomes, démontrant leur capacité à innover et à repousser les limites de la technologie automobile.

Les innovations technologiques présentées au salon couvrent un large éventail de domaines automobiles, allant des véhicules électriques dotés de batteries à recharge ultra-rapide à la conduite autonome en passant par la connectivité avancée et l'intelligence artificielle. Les constructeurs automobiles chinois rivalisent d'ingéniosité pour proposer des solutions innovantes et répondre aux besoins des consommateurs, en particulier en matière d'autonomie, de temps de recharge et de connectivité des véhicules électriques.

L'analyse des concepts cars automobiles et des prototypes présentés au salon révèle la vision du futur de l'automobile par les constructeurs automobiles chinois. Ces modèles préfigurent les tendances automobiles de demain, en mettant l'accent sur la durabilité, la connectivité et l'expérience utilisateur, en particulier dans le domaine des véhicules électriques. La présence de modèles comme le Hongqi L-Concept, un concept car de berline de luxe électrique, montre l'ambition d'offrir du luxe automobile, concurrençant ainsi des marques européennes.

• Véhicules électriques dotés de batteries à recharge ultra-rapide, offrant une autonomie de plus de 800 kilomètres
• Systèmes de conduite autonome de niveau 4, capables de gérer la plupart des situations de conduite sans intervention humaine
• Plateformes de connectivité intégrant des services de divertissement, de navigation et de communication avancés
• Intégration de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience de conduite, optimiser la consommation d'énergie et améliorer la sécurité

Les partenariats technologiques entre les constructeurs automobiles chinois et les entreprises technologiques locales sont de plus en plus fréquents, en particulier dans le domaine des véhicules électriques et connectés. Des entreprises automobiles comme Baidu, Alibaba et Tencent collaborent avec les constructeurs automobiles pour développer des solutions de conduite autonome, de connectivité, de services en ligne et d'intelligence artificielle, contribuant à accélérer l'innovation et à renforcer la compétitivité de l'industrie automobile chinoise.

Les tendances phares du salon de shanghai : reflet de l'avenir de l'automobile

Le Salon de Shanghai n'est pas seulement un lieu de présentation de véhicules automobiles, c'est aussi un baromètre des tendances automobiles qui façonneront l'avenir de l'industrie automobile, en particulier dans le domaine des véhicules électriques. Trois tendances se détachent particulièrement : l'électrification massive de l'industrie automobile, la révolution de la connectivité et de la conduite autonome, et la création d'une identité design chinoise distinctive pour les véhicules automobiles.

L'électrification massive

La dominance des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) était indéniable au Salon de Shanghai. Près de 80% des nouveaux modèles automobiles présentés étaient électrifiés, témoignant de l'engagement de la Chine en faveur d'une mobilité plus durable et de son ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des véhicules électriques.

Les batteries automobiles de nouvelle génération présentées au salon offraient des performances accrues en termes d'autonomie, de temps de recharge et de sécurité. Certains constructeurs annonçaient des autonomies automobiles supérieures à 700 kilomètres et des temps de recharge inférieurs à 30 minutes grâce à la technologie de charge rapide 800V. L'objectif est de rendre les véhicules électriques automobiles aussi pratiques et polyvalents que les véhicules automobiles thermiques.

Le développement de l'infrastructure de recharge en Chine est un élément clé de la transition vers l'électrification automobile. Le pays compte déjà plus de 2,9 millions de bornes de recharge publiques et privées, et le gouvernement prévoit d'en installer davantage dans les années à venir. La standardisation des types de bornes et la simplification des processus de paiement sont également des priorités pour faciliter l'adoption des véhicules électriques automobiles.

L'influence des politiques gouvernementales chinoises sur le développement des VE est considérable. Les quotas de véhicules propres automobiles imposés aux constructeurs automobiles, les subventions à l'achat de VE et les restrictions de circulation pour les véhicules automobiles thermiques dans certaines villes incitent les consommateurs automobiles à opter pour des véhicules automobiles électriques.

La révolution de la connectivité et de la conduite autonome

Les systèmes d'infodivertissement, de navigation et d'aide à la conduite de pointe étaient omniprésents au Salon de Shanghai. Les constructeurs automobiles rivalisent d'ingéniosité pour offrir des expériences de conduite automobile connectées, personnalisées et sécurisées.

Les technologies automobiles de conduite autonome (Lidar, caméras, capteurs radar) sont en plein essor en Chine. Plusieurs constructeurs automobiles ont annoncé des partenariats avec des entreprises technologiques automobiles pour développer des systèmes de conduite autonome de niveau 3 et 4, capables de gérer la plupart des situations de conduite sans intervention humaine, notamment sur autoroute et dans les zones urbaines à faible densité.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les véhicules automobiles permet de personnaliser l'expérience de conduite automobile, d'anticiper les besoins des conducteurs automobiles et d'améliorer la sécurité automobile. La reconnaissance vocale, la gestion intelligente de l'énergie, la maintenance prédictive et l'assistance à la navigation sont quelques exemples d'applications automobiles de l'IA.

• Navigation automobile intelligente avec informations sur le trafic en temps réel, alertes de dangers et recommandations d'itinéraires alternatifs
• Systèmes automobiles d'aide à la conduite avancés (ADAS) : régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et des cyclistes
• Intégration transparente des smartphones automobiles et des services automobiles en ligne : streaming musical, appels mains libres, mises à jour logicielles à distance
• Personnalisation automobile de l'expérience de conduite grâce à l'IA : réglage automatique des paramètres du véhicule, adaptation du style de conduite, recommandations de divertissement

Les implications automobiles de la connectivité et de la conduite autonome sur la mobilité urbaine sont considérables. Ces technologies automobiles pourraient permettre de réduire les embouteillages, d'améliorer la sécurité routière automobile, de faciliter l'accès à la mobilité automobile pour les personnes âgées ou handicapées et de proposer de nouveaux services de mobilité partagée.

Le design et le style : une identité chinoise en construction

L'évolution du design automobile des voitures chinoises est l'un des aspects automobiles les plus intéressants de l'industrie automobile chinoise. Les constructeurs automobiles chinois s'éloignent progressivement de la copie automobile et s'efforcent de créer une identité propre, inspirée de la culture et des traditions chinoises, mais aussi des tendances du design automobile mondial.

La collaboration entre designers automobiles chinois et designers automobiles internationaux est de plus en plus fréquente. Cette collaboration automobile permet aux constructeurs automobiles chinois de bénéficier de l'expertise de designers automobiles de renom, tout en intégrant des éléments de design automobile propres à la culture chinoise, comme des motifs traditionnels, des couleurs symboliques et des matériaux nobles.

L'influence automobile de la culture et des traditions chinoises sur le design automobile se manifeste par l'utilisation de motifs, de couleurs et de matériaux inspirés de l'art, de l'architecture et de la nature chinoise. Les constructeurs automobiles chinois cherchent à créer des voitures automobiles qui reflètent l'identité et les valeurs de leur pays, tout en répondant aux attentes des consommateurs automobiles en matière d'esthétique et de fonctionnalité.

Le design automobile est un élément clé pour séduire les consommateurs automobiles chinois, qui sont de plus en plus exigeants en matière d'esthétique automobile. Les constructeurs automobiles chinois s'efforcent de proposer des voitures automobiles au design automobile attrayant, moderne et distinctif, en misant sur des lignes fluides, des proportions équilibrées et des détails soignés.

Impact sur les marques occidentales et adaptation stratégique

L'ascension de l'industrie automobile chinoise, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, a un impact significatif sur les marques automobiles occidentales, qui doivent s'adapter pour rester compétitives sur le marché automobile chinois. La concurrence automobile s'intensifie, les partenariats automobiles évoluent et de nouvelles stratégies automobiles sont mises en place.

La concurrence accrue

La part de marché automobile des marques automobiles occidentales en Chine est en recul face à la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois, en particulier dans le segment automobile des véhicules électriques. Les marques automobiles chinoises proposent des voitures automobiles de plus en plus performantes, technologiquement avancées et esthétiquement attractives, à des prix automobiles compétitifs. En 2023, la part de marché automobile des marques automobiles locales a atteint 56%, un chiffre en constante progression.

Les prix automobiles, les caractéristiques automobiles et les performances automobiles des voitures automobiles occidentales et chinoises sont de plus en plus comparables, en particulier dans le segment automobile des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles chinois ont réduit l'écart technologique automobile et proposent des modèles automobiles dotés d'équipements et de fonctionnalités similaires à ceux des marques automobiles occidentales, mais à des prix automobiles inférieurs, grâce à des coûts de production réduits et à des subventions gouvernementales.

La nécessité automobile pour les marques automobiles occidentales de s'adapter aux préférences des consommateurs automobiles chinois est de plus en plus évidente. Les consommateurs automobiles chinois sont de plus en plus sensibles au design automobile, à la technologie automobile et à l'expérience utilisateur automobile. Les marques automobiles occidentales doivent adapter leurs modèles automobiles et leurs stratégies automobiles de marketing pour répondre à ces attentes, en proposant des véhicules électriques automobiles adaptés aux besoins du marché chinois et en communiquant sur les avantages de leurs technologies automobiles.

Partenariats et coentreprises

Les partenariats automobiles entre les marques automobiles occidentales et les constructeurs automobiles chinois sont une réalité depuis de nombreuses années. Ces partenariats automobiles permettent aux marques automobiles occidentales d'accéder au marché automobile chinois et de bénéficier de l'expertise automobile des constructeurs automobiles locaux, notamment en matière de production et de distribution.

Volkswagen et SAIC, BMW et Brilliance, et d'autres sont des exemples de partenariats automobiles fructueux. Cependant, l'évolution du marché automobile chinois et l'ascension des constructeurs automobiles locaux remettent en question la pertinence de ces partenariats automobiles à long terme, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, où les marques chinoises sont de plus en plus compétitives.

En 2022, les coentreprises représentaient environ 40% des ventes totales des marques étrangères en Chine. Ces collaborations impliquent souvent le partage de technologies et de savoir-faire, ce qui peut à la fois profiter aux partenaires chinois, mais aussi susciter des inquiétudes concernant la protection de la propriété intellectuelle.

• Accès simplifié au marché automobile chinois, en contournant les barrières réglementaires et les contraintes de distribution
• Partage des coûts automobiles de développement et de production, permettant de réduire les investissements et de mutualiser les risques
• Bénéfice de l'expertise automobile locale, en matière de connaissance du marché chinois, de relations avec les autorités et de gestion de la chaîne d'approvisionnement

• Transfert potentiel de technologie automobile vers les partenaires chinois, pouvant entraîner une perte d'avantage concurrentiel à long terme
• Perte de contrôle automobile sur les opérations, la stratégie et les décisions clés, pouvant conduire à des conflits d'intérêts et des divergences de vue
• Risque de conflits automobiles de propriété intellectuelle, en cas de copie ou d'utilisation abusive des technologies automobiles par les partenaires chinois

La question automobile du transfert de technologie et de la protection de la propriété intellectuelle est une préoccupation automobile majeure pour les marques automobiles occidentales. Les constructeurs automobiles chinois sont souvent accusés de copier les technologies automobiles et les designs automobiles des marques automobiles occidentales, ce qui nuit à leur compétitivité et à leur capacité d'innover.

Nouvelles stratégies : localisation, innovation et différentiation

La nécessité automobile pour les marques automobiles occidentales de localiser leur production automobile et leur développement automobile en Chine est de plus en plus évidente. La localisation automobile permet de réduire les coûts automobiles de production, de mieux répondre aux besoins des consommateurs automobiles locaux et de contourner les barrières commerciales automobiles, telles que les droits de douane et les quotas d'importation.

L'importance automobile d'innover pour rester compétitif face aux marques automobiles chinoises est cruciale. Les marques automobiles occidentales doivent investir massivement dans la recherche et le développement automobile de nouvelles technologies automobiles, notamment dans le domaine des véhicules automobiles électriques, de la conduite automobile autonome et des services automobiles connectés, pour se différencier et créer de la valeur pour les consommateurs automobiles.

Développer une stratégie automobile de marque forte et se différencier par la qualité automobile, le design automobile et l'expérience client automobile est essentiel. Les marques automobiles occidentales doivent mettre en avant leur héritage automobile, leur savoir-faire automobile et leur réputation automobile pour se distinguer des marques automobiles chinoises et justifier leurs prix automobiles plus élevés.

Comprendre automobile et s'adapter à la culture automobile et aux attentes des consommateurs automobiles chinois est un impératif. Les marques automobiles occidentales doivent adapter leurs produits automobiles, leurs campagnes automobiles de marketing et leurs services automobiles pour répondre aux spécificités du marché automobile chinois, en tenant compte des préférences des consommateurs en matière de design, de technologie, de fonctionnalité et de prix.

Défis et opportunités pour l'avenir : la chine, leader incontesté ?

L'avenir de l'industrie automobile chinoise est plein de promesses automobiles, mais aussi de défis automobiles. La Chine a le potentiel de devenir un leader automobile mondial dans ce secteur, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, mais elle doit surmonter plusieurs obstacles automobiles pour y parvenir.

Défis

La saturation automobile du marché automobile chinois est un défi automobile majeur. Après des années automobiles de croissance exponentielle, le marché automobile commence à montrer des signes automobiles de ralentissement. La concurrence automobile accrue entre les constructeurs automobiles rend la conquête automobile de parts automobiles de marché automobile plus difficile.

Les réglementations automobiles gouvernementales (quotas automobiles, normes automobiles environnementales) peuvent avoir un impact significatif sur l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles doivent s'adapter aux nouvelles réglementations automobiles et investir dans des technologies automobiles propres pour respecter les normes automobiles environnementales, ce qui peut entraîner des coûts automobiles supplémentaires.

La gestion automobile des données automobiles et la sécurité automobile des systèmes automobiles connectés sont des préoccupations automobiles croissantes. Les constructeurs automobiles doivent garantir la protection automobile des données personnelles automobiles des consommateurs automobiles et la sécurité automobile des systèmes automobiles connectés contre les cyberattaques, ce qui nécessite des investissements importants dans la cybersécurité automobile.

Le développement automobile d'une infrastructure automobile de recharge automobile suffisante pour les véhicules automobiles électriques est un défi automobile logistique et financier. Le nombre de bornes automobiles de recharge automobile doit augmenter considérablement pour répondre à la demande automobile croissante de véhicules automobiles électriques, ce qui nécessite des investissements massifs dans l'infrastructure automobile de recharge automobile.

Opportunités

L'expansion automobile à l'international des constructeurs automobiles chinois est une opportunité automobile de croissance automobile majeure. Les marques automobiles chinoises cherchent à s'implanter sur les marchés automobiles étrangers, notamment en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, en proposant des véhicules automobiles électriques compétitifs en termes de prix et de performances. En 2023, les exportations automobiles chinoises ont dépassé les 4 millions d'unités, soit une augmentation de plus de 57% par rapport à l'année précédente.

Le développement automobile de nouveaux modèles automobiles économiques (autopartage automobile, location automobile de voitures automobiles électriques) offre de nouvelles perspectives automobiles de croissance automobile. Les constructeurs automobiles peuvent diversifier leurs activités automobiles et proposer des services automobiles de mobilité automobile innovants, en s'appuyant sur les technologies automobiles de connectivité et de conduite autonome.

L'innovation automobile dans les technologies automobiles de conduite autonome et de connectivité représente une opportunité automobile de se différencier et de créer de la valeur. Les constructeurs automobiles chinois peuvent devenir des leaders automobiles dans ces domaines automobiles en investissant massivement dans la recherche et le développement, en collaborant avec des entreprises technologiques et en adaptant leurs produits automobiles aux besoins des consommateurs.

• Développement automobile de véhicules automobiles autonomes de niveau 5, capables de circuler dans tous les environnements sans intervention humaine
• Création automobile de plateformes automobiles de mobilité automobile intégrées, offrant un accès facile à différents modes de transport (voiture, vélo, transport en commun)
• Services automobiles de connectivité automobile personnalisés, offrant un accès à des informations, des divertissements et des services en ligne adaptés aux préférences de chaque conducteur
• Intégration automobile de l'intelligence artificielle dans l'expérience automobile de conduite automobile, pour améliorer la sécurité, l'efficacité et le confort de la conduite

La transition automobile vers une mobilité automobile plus durable est une opportunité automobile de créer des emplois automobiles et de stimuler l'innovation automobile. Les constructeurs automobiles chinois peuvent devenir des leaders automobiles dans le développement de véhicules automobiles propres et de technologies automobiles vertes, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de l'environnement.

Le rôle automobile de la Chine dans la définition des standards automobiles internationaux de l'automobile est de plus en plus important. La Chine a le potentiel de devenir un acteur majeur dans la définition des normes automobiles de sécurité automobile, de connectivité automobile et d'environnement automobile pour l'industrie automobile mondiale, en influençant les réglementations et les technologies automobiles de demain.

La chine, futur leader de l'automobile ?

La Chine dispose de nombreux atouts automobiles pour devenir un leader automobile de l'industrie automobile, en particulier dans le domaine des véhicules électriques : un marché automobile intérieur immense, des constructeurs automobiles ambitieux, une forte volonté politique et une capacité d'innovation impressionnante. Cependant, des défis automobiles subsistent et pourraient freiner cette ascension automobile.

La saturation automobile du marché automobile, la concurrence automobile accrue et les réglementations automobiles gouvernementales sont autant de facteurs automobiles qui pourraient ralentir la croissance automobile de l'industrie automobile chinoise. La qualité automobile des produits automobiles, la protection automobile de la propriété intellectuelle automobile et la gestion automobile des données automobiles sont également des enjeux automobiles importants.

Plusieurs scénarios automobiles sont possibles pour l'avenir automobile de l'industrie automobile en Chine. La Chine pourrait devenir le premier marché automobile mondial et un leader automobile dans le domaine des véhicules automobiles électriques et de la conduite automobile autonome. Elle pourrait également connaître un ralentissement automobile de sa croissance automobile et une perte automobile de compétitivité automobile face aux marques automobiles occidentales.

Dans tous les cas automobiles, l'évolution automobile de l'industrie automobile chinoise aura un impact automobile significatif sur le paysage automobile mondial. Les marques automobiles occidentales devront s'adapter à cette nouvelle réalité automobile et repenser leurs stratégies automobiles pour rester compétitives.